CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Votre patrimoine est chargé d’histoire et au service de vos choix de vie. Nous vous conseillons la gestion de celui-ci quel que soit votre profil. Si vous êtes un particulier, nous vous accompagnons pour sa préservation, son optimisation et sa transmission en toute sérénité.
Si vous êtes entrepreneur, nous envisagerons avec vous les différents scénarios qui peuvent impacter la pérennité de votre réussite (le divorce, le décès, la cession de votre entreprise, sa transmission familiale..).
CONSEIL EN GESTION DE FORTUNE
Vous avez un patrimoine d’envergure? Nous vous donnons accès à des univers d’investissements qui vous correspondent. Faut-il privilégier la détention d’un bien immobilier seul ou en indivision? En pleine propriété ou en démembrement ? En direct ou dans une SCI ?
Autant de choix qui demandent un accompagnement de qualité et qui dépassent très largement la seule notion de vente d’un produit. La gestion classique de votre actif patrimonial ne suffit plus. Une gestion efficiente de votre passif, qui consiste à minorer la pression fiscale et à optimiser vos crédits, devient essentielle.
CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Dans certains patrimoines, l’immobilier peut être un actif incontournable. Sur la base de vos objectifs de vie, nous vous accompagnons dans la sélection et le choix de vos futurs investissements. Monuments historiques, loi Malraux, nue-propriété, location meublée non professionnelle (LMNP), loi Pinel, etc.
Vous souhaitez être conseillés et orientés parmi les différents dispositifs existants mais vous êtes noyés dans tout ce lot d’informations ? Vous souhaitez peut-être tout simplement obtenir un service de courtage en prêt?
Avec notre simulateur immobilier, découvrez la solution la plus adaptée pour vous.
FAMILY OFFICE
Votre patrimoine est l’accomplissement de toute une vie. L’implication de votre famille dans celui-ci est importante pour sa pérennité. C’est pourquoi nous nous inscrivons dans une démarche transgénérationnelle reposant sur la confiance et la réactivité.
Nous nous assurons de la pérennisation de vos valeurs en dispensant des conseils aux différents membres de votre famille. Nous sensibilisons également les jeunes générations à la construction du projet familial.